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特許権を活用した資金調達の方法と知財ファンドの仕組みをPatentMatch.jpがお届けします。
知財を活用した資金調達
特許権は「見えない資産」として企業価値の重要な構成要素です。近年、知財を担保にした融資や、知財ファンドを通じた資金調達が注目されています。
知財活用の資金調達方法
| 方法 | 概要 | 適した企業 |
|---|---|---|
| 知財担保融資 | 特許権を担保に銀行から融資 | 中小企業・ベンチャー |
| 知財ファンド | 特許を投資ファンドに売却・ライセンス | 特許ポートフォリオ保有企業 |
| 知財証券化 | 特許のロイヤルティ収入を証券化 | ライセンス収入がある企業 |
| 知財出資 | 特許権を現物出資 | JV設立時 |
知財担保融資の仕組み
融資の流れ
- 企業が金融機関に融資を申請
- 金融機関が特許権の価値を評価
- 特許権に質権を設定
- 融資実行
- 返済不能時は特許権の換価
評価の基準
| 評価要素 | 具体的な指標 |
|---|---|
| 技術的価値 | 進歩性の高さ、代替技術の有無 |
| 市場性 | 対象市場の規模と成長性 |
| 権利の安定性 | 無効理由のリスク、残存期間 |
| 収益性 | ライセンス収入の実績・見込み |
| 流動性 | 売却可能性、買い手の存在 |
知財ファンドの種類
1. ライセンスファンド
特許を買い集め、企業にライセンスして収益を得るファンドです。パテントトロールとの違いは、技術の普及促進を目的とする点です。
2. ディフェンシブファンド
参加企業が共同で特許を取得し、パテントトロールからの攻撃を防ぐファンドです。LOT Network、Unified Patentsなどがあります。
3. 大学知財ファンド
大学の特許を活用して収益化するファンドです。官民連携で運営されるケースが多くあります。
日本の知財金融の現状
- 政府が知財金融の普及を推進中
- 地方銀行を中心に知財担保融資の取組みが増加
- 知財評価の標準化が課題
- INPITが知財ビジネス評価書を作成支援
活用のポイント
- 特許の価値を可視化: 知財評価報告書の作成
- ポートフォリオの整備: 担保価値を高める
- 専門家の活用: 知財評価の専門家に相談
- 複数の調達手段を組み合わせる: 知財金融だけに頼らない
知財を「守る」だけでなく「稼ぐ」「借りる」ための資産として活用する時代です。