特許ポートフォリオ監査テンプレート — 年次レビューの進め方

ランキング・比較・相談導線の見直し済み（2026-05-28） このページのランキング・比較・おすすめ・マッチング/相談導線は、成果・登録・費用低減・最適な専門家選定を保証するものではありません。掲載順や比較表は検討材料であり、最新条件・専門性・費用・利益相反・対応可否は、一次情報や各専門家・相談窓口の確認も併用してください。

内容見直し済み（2026-05-28） このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ、料金軽減・免除制度、PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。

一次情報チェック中（2026-05-28追記） 公的手数料・減免・補助制度は、対象者・請求項数・年度・為替・申請条件で変わります。金額や軽減率は固定値として扱わず、一次情報で確認することを推奨します。 主な参照先: 手数料ページ / JPO減免制度

特許ポートフォリオは「取得して終わり」ではありません。年に一度の監査（棚卸し）を行い、不要な特許を整理しつつ戦略的な強化を図ることが、知財投資のROIを最大化する鍵です。

一次情報チェックポイント（2026-05-28確認）

費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。

この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。

ポートフォリオ監査の全体フロー

Step 1：現状把握（1週間）

まず、保有特許の全体像を整理します。

確認項目：

• 保有特許の総件数（国内/海外別）
• 出願中の案件数と審査状況
• 技術分野別の分布
• 事業部門別の関連度
• 年間維持費の総額

Step 2：個別評価（2～3週間）

各特許を以下の4つの軸で評価します。

評価マトリクス：

Step 3：分類とアクション決定（1週間）

評価結果に基づき、各特許を以下の4カテゴリーに分類します。

• 維持強化：コア特許として維持し、周辺出願で強化
• 現状維持：現行の維持費を支払い続ける
• ライセンス候補：自社では使わないが他社には価値がある
• 放棄候補：維持費に見合う価値がなく、放棄を検討

Step 4：実行と記録（随時）

決定したアクションを実行し、次回監査のための記録を残します。

監査テンプレート

特許個別評価シート

各特許について以下の情報を整理します。

【基本情報】
- 特許番号：
- 出願日：
- 登録日：
- 残存期間：
- 発明の名称：
- 技術分野：
- 関連事業部門：

【評価】
- 事業関連性：高 / 中 / 低
- 技術的価値：高 / 中 / 低
- 市場価値：高 / 中 / 低
- 競合への牽制効果：高 / 中 / 低
- ライセンス可能性：あり / なし
- 年間維持費：○○円

【判定】
- カテゴリー：維持強化 / 現状維持 / ライセンス候補 / 放棄候補
- アクション：
- 担当者：
- 期限：

監査の検討候補プラクティス

社内体制

• 知財部門だけでなく、事業部門・R&D部門も参加させる
• 外部の弁理士や知財コンサルタントの意見も取り入れる
• 経営層への報告と予算承認のプロセスを明確にする

頻度とタイミング

• 基本は年1回（決算期に合わせると予算管理が容易）
• 大型M&Aや事業再編時には臨時で実施
• 新規出願計画の策定前に実施すると効果的

費用削減の目安

金額・割合・期限の詳細は制度改定や個別条件で変わるため、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。（確認日: 2026-05-28）

よくある監査の失敗

1. 知財部門だけで完結：事業部門の意見なしでは正しい評価ができない
2. 感情的な判断：「苦労して取った特許」への執着で放棄の判断が遅れる
3. 記録の不備：評価根拠を残さないと翌年同じ議論を繰り返す

PatentMatch.jpでは、特許ポートフォリオの評価・分析ツールを提供しています。